隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的到來，2021年初，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度將進(jìn)一步加快，企業(yè)采購也從單一的電子在線采購逐漸轉(zhuǎn)向大規(guī)模的數(shù)字化采購。
目前，企業(yè)數(shù)字化采購行業(yè)已經(jīng)吸引了包括阿里巴巴1688、京東企業(yè)購、蘇寧企業(yè)購等巨頭玩家，同時也激發(fā)著商越、支出寶等新興公司的創(chuàng)業(yè)熱情。
不過，企業(yè)數(shù)字化采購目前的行業(yè)滲透率低，起步階段較晚。未來的機(jī)遇又在哪里？還將面臨哪些挑戰(zhàn)？
01藍(lán)海市場
政策驅(qū)動、大中型企業(yè)模范帶頭、各類數(shù)字采購服務(wù)商競相入局，推動了中國企業(yè)數(shù)字化采購的興起。
企查查向第一新聲提供的獨(dú)家數(shù)據(jù)顯示，我國共有關(guān)鍵詞為“采購平臺”的在業(yè)存續(xù)企業(yè)（下稱“智慧采購企業(yè)”）5651家，2020年共注冊智慧采購企業(yè)2488家。
從地域分布來看，湖南省以593家智慧采購企業(yè)居于全國首位，廣東、四川、山東以及江蘇的智慧采購企業(yè)數(shù)量排名靠前，分別有578家、554家、369家和345家。從行業(yè)分布來看，分布在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的智慧采購企業(yè)數(shù)量最多，共1263家。分布在批發(fā)和零售業(yè)以及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的相關(guān)企業(yè)分別以994家和929家排名前三。
其實(shí)，企業(yè)數(shù)字化采購并不是簡單的從線下搬到線上，或者一次簡單的系統(tǒng)迭代升級。而是能夠?yàn)槠髽I(yè)提供更廣闊的視角，以降低風(fēng)險、提高合規(guī)性，最終有效管理采購部門可管控的支出預(yù)算，幫助企業(yè)大幅提高采購效率、降低采購成本。還可以通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，為采購人員提供業(yè)態(tài)洞察與數(shù)據(jù)分析，從而幫助專業(yè)的采購人員做出執(zhí)行決策的過程。
根據(jù)麥肯錫2016年調(diào)研數(shù)據(jù)，如果采用端到端的數(shù)字化采購計(jì)劃，企業(yè)每年可節(jié)省20%~30%的成本，交易性采購可減少約30%的時間，而且價值漏損將減少50%。企業(yè)數(shù)字化采購使得企業(yè)成本顯著降低，采購效率大幅提升。
埃森哲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一家公司如果其采購物料的費(fèi)用占到其銷售產(chǎn)品成本的55%，那么采購費(fèi)用每下降1%，對利潤增長所作出的貢獻(xiàn)，相當(dāng)于銷售額增加12%－18%所帶來的利潤增長。
國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，一般情況下采購支出占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的30%－70%，可見采購費(fèi)用的下降對提高利潤率有何等巨大的潛力。所以，在整個企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，最應(yīng)該作為轉(zhuǎn)型抓手的就是采購。
因此，中國的企業(yè)數(shù)字化采購是一個超級大藍(lán)海。
根據(jù)《中國企業(yè)數(shù)字化采購發(fā)展報告2019》，2019年，我國企業(yè)數(shù)字化采購市場規(guī)模為5900億元，同比增速高達(dá)64%，成為企業(yè)級電子商務(wù)發(fā)展新動力。其中企業(yè)對消費(fèi)通用型產(chǎn)品的數(shù)字化采購交易額達(dá)到2200億元，增長率達(dá)到47％。2020年新冠肺炎疫情刺激數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，數(shù)字化采購增幅高于上年，規(guī)模有望超過萬億元。
數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢
傳統(tǒng)采購行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢所趨。
支出寶CEO楊紅提向第一新聲表示，他曾參與工信部企業(yè)數(shù)字化采購實(shí)施指南的編寫，與會專家一致認(rèn)為中國企業(yè)采購數(shù)字化的滲透率不到5%，僅僅是發(fā)達(dá)國家的1/10，發(fā)展?jié)摿艽蟆?/p>
02格局未定
巨大的藍(lán)海市場，也吸引了更多資本的追捧。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2020年至今，在數(shù)字化采購領(lǐng)域的融資金額超數(shù)十億元，商越科技、支出寶、震坤行、甄云科技等多家公司先后完成融資。
2020年至今數(shù)字化采購平臺融資情況? ? ?數(shù)據(jù)來源：公開資料?制圖：第一新聲
現(xiàn)在中國企業(yè)數(shù)字化采購相比于美國還處于早期階段。
目前美國的傳統(tǒng)軟件廠商對采購業(yè)務(wù)給予了較多重視，如SAP通過并購Ariba補(bǔ)充能力模塊，同時也出現(xiàn)了如Coup等服務(wù)中型企業(yè)的非生產(chǎn)性采購的創(chuàng)新企業(yè)。
據(jù)了解，這兩家廠商都在采購賽道中占據(jù)一席之地，并不斷向更多維度進(jìn)行滲透，逐步發(fā)展成為整合采購、財稅、支付的綜合平臺。
方信資本合伙人魯學(xué)勇向第一新聲表示，中國的企業(yè)數(shù)字化采購正在逐漸走向成熟?！半m然目前市場滲透率很低，畢竟使用數(shù)字化采購平臺的公司較少，尤其是用云的方式來管理的企業(yè)就更少了。但根據(jù)我們之前接觸客戶的經(jīng)驗(yàn)，一旦數(shù)字化采購真正推廣起來，客戶很容易接受且對產(chǎn)品的認(rèn)可度較高?！?/p>
“中國企業(yè)數(shù)字化采購大概需要5~10年的時間才能進(jìn)入成熟階段，屆時行業(yè)的頭部企業(yè)只有3~5家。因?yàn)槠髽I(yè)級軟件的賽道想要最后勝者為王，需要一個很長周期的迭代?！辟愐猱a(chǎn)業(yè)基金管理合伙人孫雨軒向第一新聲說道。
中國暫未出現(xiàn)具有壟斷優(yōu)勢的玩家，眾廠商也是紛紛向美國廠商借鑒成功經(jīng)驗(yàn)，來創(chuàng)新本土發(fā)展路徑。?
但目前在中國企業(yè)數(shù)字化采購行業(yè)中，已有阿里、京東等電商巨頭入局，以震坤行為代表的垂直電商發(fā)展也不錯，還有支出寶、商越科技、甄云科技等偏重于系統(tǒng)服務(wù)的科技類企業(yè)也開始逐漸成立并突圍。雖然每家企業(yè)的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)并不完全相同，卻在市場中也有各自獨(dú)特的定位。
“2020年，支出寶收入翻倍增長，其他運(yùn)營指標(biāo)也增長2~3倍，例如用戶、租戶、供應(yīng)商、交易規(guī)模、平臺活躍度等?！睏罴t提向第一新聲介紹，公司開始籌備在外地開設(shè)多家分支機(jī)構(gòu)，啟動跨地區(qū)的快速擴(kuò)張。
此外，2021年初，支出寶與小米中國達(dá)成合作，幫助小米中國建立數(shù)字化智能化的采購管理系統(tǒng)。“這可能是行業(yè)里競爭最激烈的一個標(biāo)桿客戶，頭部企業(yè)幾乎全部到場參與競爭?！睏罴t提說道。
商越科技向第一新聲介紹，公司僅僅成立兩年就已服務(wù)了50多家客戶，覆蓋汽車制造、電子制造、科技互聯(lián)網(wǎng)、金融、地產(chǎn)、基建、物流、煙草、能源、物業(yè)等10多個行業(yè)。
實(shí)際上，根據(jù)主體類型構(gòu)成的不同，包括品牌商自建采購電商平臺、第三方采購電商平臺、國資背景電商平臺；根據(jù)業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域不同，包括綜合型電商平臺、工業(yè)品/MRO垂直型電商平臺、辦公用品垂直型電商平臺；根據(jù)商業(yè)模式不同，包括具有消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)特性的一站式采購平臺，具有B2B交易服務(wù)特性的專業(yè)型采購平臺，以及為企業(yè)級采購提供數(shù)字化SaaS系統(tǒng)服務(wù)平臺。?
企業(yè)數(shù)字化采購分類情況
數(shù)據(jù)來源：托比網(wǎng)、艾瑞咨詢制圖：第一新聲
魯學(xué)勇表示，數(shù)字化采購平臺或廠商切入非生產(chǎn)性采購細(xì)分領(lǐng)域更有機(jī)會。一是因?yàn)榇蟛糠止?yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量正在提升，二是市場需要這類專業(yè)的采購渠道。
目前，在傳統(tǒng)采購向智能化采購轉(zhuǎn)變的過程需要經(jīng)歷三個階段：
第一階段是應(yīng)用系統(tǒng)管理軟件的采購模塊進(jìn)行資源管理，以滿足企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)需求，通常是基于ERP系統(tǒng)完成物資的采買行為，此時的“數(shù)字化”體現(xiàn)為信息化。
第二階段是發(fā)展采購與物流、交付、投產(chǎn)組成的供應(yīng)鏈體系，被稱為是數(shù)字化階段，企業(yè)對資源成本降低的需求要求SaaS廠商具備尋源和整合內(nèi)部資源與管理需求的能力。
第三階段是向智能化發(fā)展，從管理控制向資源運(yùn)營傾斜，關(guān)注業(yè)務(wù)成果和企業(yè)價值的增加，幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)全生命周期管理。
目前國內(nèi)的企業(yè)采購正逐步向第二階段過度，未來必定向數(shù)智化采購轉(zhuǎn)型。
03諸多挑戰(zhàn)
中國的企業(yè)采購這一巨大市場中，存在諸多痛點(diǎn)。
難以有效平衡集中采購與分散采購等多種采購模式、采購支出不可視不可控、供應(yīng)商管理困難、工作效率低下、采購成本居高不下等。
其中，供應(yīng)商尋源與招投標(biāo)是企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程中的首要挑戰(zhàn)。
“之所以產(chǎn)生這些問題，一是整個采購的過程不透明，如何選擇供應(yīng)商，價格怎么談都不知道；二是采購過程不合規(guī)；三是這些供貨商都是公司的資產(chǎn)，但因?yàn)榇饲岸际蔷€下交易，一旦負(fù)責(zé)采購的人員離職，把這些資源全部帶走，這些資產(chǎn)就無法被有效的沉淀下來?！睏罴t提表示。
因此，支出寶有最基礎(chǔ)的供應(yīng)商全生命管理模塊，可以幫助企業(yè)建立私域流量池?！拔覀兤脚_上目前有數(shù)萬家供應(yīng)商，那是公域流量，但是每個企業(yè)都會找供應(yīng)商詢報價，只要詢報價，實(shí)際上雙方就已經(jīng)產(chǎn)生關(guān)系了，企業(yè)應(yīng)該把供應(yīng)商管理起來，可供未來使用?！睏罴t提介紹，企業(yè)可以在私域流量池里對供應(yīng)商進(jìn)行分級，包括準(zhǔn)入、評估、考核、退出等環(huán)節(jié)，甚至企業(yè)可以把有違規(guī)情況的供應(yīng)商拉入黑名單，這種供應(yīng)商的全生命周期管理，可以幫企業(yè)規(guī)范采購流程，高效建立企業(yè)供應(yīng)商私域流量池。
在此基礎(chǔ)之上，支出寶還有與尋源配套的采購執(zhí)行模塊，可以滿足集團(tuán)性企業(yè)集采、自采、授權(quán)采購、目錄采購商城等多種形式的采購管理工作，提高企業(yè)采購效率、降低成本。
截至目前，支出寶累計(jì)為企業(yè)節(jié)約了30億元，成本節(jié)約比例高達(dá)15%。
商越科技向第一新聲介紹，供應(yīng)商尋源難確實(shí)是企業(yè)采購中的痛點(diǎn)之一，且由于企業(yè)采購尤其是大型企業(yè)采購的復(fù)雜性，同時會存在事務(wù)型工作量大、協(xié)同效率低、對賬結(jié)算難等痛點(diǎn)。
商越科技針對當(dāng)前企業(yè)采購的現(xiàn)狀，推出了全球第一款基于云原生架構(gòu)的采購數(shù)字化平臺，以全鏈路、全品類、全場景、全模式、全功能支撐所有企業(yè)非生產(chǎn)采購需求；毫秒級計(jì)算保證了產(chǎn)品的快速響應(yīng)、敏捷靈活、順暢迭代；C端體驗(yàn)設(shè)計(jì)和獨(dú)創(chuàng)的采購運(yùn)營服務(wù)真正紓解了傳統(tǒng)企業(yè)采購周期長、效率低、結(jié)算對賬難、尋源難等困擾。?
此外，第一新聲采訪的多位受訪人一致認(rèn)為，目前中國企業(yè)數(shù)字化采購的最大挑戰(zhàn)是企業(yè)認(rèn)知還需培養(yǎng)。
不過，孫雨軒表示，進(jìn)入2021年，數(shù)字化采購的滲透率可能會爆炸性的上升，達(dá)到10%-20%。主要原因，一是創(chuàng)業(yè)公司越來越多，越來越成熟，他們在不斷的教育市場。二是資本和媒體也不斷烘托市場，再結(jié)合疫情長期對整個產(chǎn)業(yè)趨勢性的改變。
楊紅提表示，未來行業(yè)會發(fā)生三個變化。
第一是需求端方面，市場的教育階段已經(jīng)度過了最早期，企業(yè)對采購數(shù)字化的需求逐漸增強(qiáng)，如對非生產(chǎn)性物料支出的關(guān)注進(jìn)一步加深，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，從“管控”和“節(jié)流”的角度提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)成為一項(xiàng)重要舉措。
第二是供給端方面，整個數(shù)字化采購行業(yè)會發(fā)生差異化。專注于采購SaaS的廠商日益增多，幫助企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)資源的高效運(yùn)營和業(yè)務(wù)的全面協(xié)同。但進(jìn)入壁壘快速提高，傳統(tǒng)、單純應(yīng)用型的企業(yè)服務(wù)將沒有前途，生態(tài)、創(chuàng)新技術(shù)、管理思想的融合將會成為企業(yè)服務(wù)軟件領(lǐng)域的核心競爭力。
“易采PNP” SaaS總經(jīng)理方靖才曾經(jīng)表示，SaaS是長周期的優(yōu)質(zhì)賽道，是軟件產(chǎn)業(yè)持續(xù)前行核心支撐，我來以其簡化管理、快速迭代、靈活付費(fèi)和持續(xù)服務(wù)的突出優(yōu)勢成為越來越多場景下企業(yè)客戶的寵兒。
第三是AI的賦能?！霸絹碓蕉嗟钠髽I(yè)服務(wù)從業(yè)者在2021年開始做一些AI方面的采購創(chuàng)新，過去十幾年，市場上沒有類似的產(chǎn)品，今年一定會出來，因?yàn)槲覀儠?。”楊紅提向第一新聲說道。
金沙江聯(lián)合資本投資總監(jiān)張樂天向第一新聲表示，在大環(huán)境的影響下，越來越多的企業(yè)將會由過去追求高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蟾咝г鲩L，大家會在成本控制方面投入更多精力。尤其是對于大中型企業(yè)來說，采購成本的降低不僅會直接體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)效益的提升，通過數(shù)字化采購平臺的賦能，還大幅度提升了業(yè)務(wù)的合規(guī)性和管理的效率，所以在未來的幾年中，數(shù)字化采購會將會迎來高速發(fā)展。
“中國企業(yè)數(shù)智化采購轉(zhuǎn)型已經(jīng)接近集中爆發(fā)期，兩三年內(nèi)將奠定行業(yè)格局，預(yù)計(jì)會有2-3家獨(dú)角獸企業(yè)的誕生?！睏罴t提說道。?
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